四通股份作价45亿跨界并购启行教育

  今日公告称四通股份,。98元的价格拟以每股13,德同仁等多名交易对手向李朱、李冬梅、启,约3。22亿股合计非公开发行,的启行教育100%股权作价45亿元收购其持有。

  显示资料,教育集团的经营性业务组成启行教育主营业务由启德。经审计的财务数据根据公司披露的未,年4月30日截至2016,计45。05亿元启行教育资产总,45。01亿元股东权益合计。至4月无营业收入2016年1月,71。35万元营业利润为-,展业务阶段处于未开。

  次交易对于此,份表示四通股,盈利能力和抗风险能力此举将提升上市公司的;务行业的相关投入同时加大教育服,教育服务业的领先地位进一步巩固其在国际。

  财务数据基于上述,启行教育颇有信心交易对方依然对。梅、启德同仁承诺承诺方李朱、李冬,润分别不低于2。4亿元、2。75亿元和3。1亿元启行教育2016年、2017年、2018年净利,合计数不低于8。25亿元业绩承诺期间内承诺净利润。

  过不,德教育集团经营性资产由于启行教育收购了启,应以该经营性资产为参考衡量启行教育的业绩情况。未经审计同样是,月30日的资产总计5。37亿元启德教育集团截至2016年4,877。11万元股东权益为-8,实现营业收入7。8亿元、9。47亿元和3。07亿元2014年、2015年及2016年1月至4月分别,1。73亿元和0。26亿元净利润分别为1。51亿元、。

  亿元的教育资产收购高达45,权的形式巩固原实际控制人的控股权同时以交易中非业绩承诺方放弃表决,“算盘”打得丁当响四通股份的跨界并购。

  提的是值得一,身股本并不大四通股份自,约2。67亿股目前总股本仅为,易完成后此次交,增至5。89亿股公司总股本将大幅,例将由59。27%大幅降至26。85%公司实际控制人及其一致行动人合计持股比。

  完成后交易,生产制造与国际教育服务产业并行的双主业的转变四通股份将实现从单一的家具生活陶瓷供应商向。关文件进行事后审核由于上交所将对相,将继续停牌公司股票。

  此为,非业绩承诺方表示此次交易对方中的,本等原因而增持的股份)所对应的公司股东大会上的全部表决权、提名权、提案权无条件且不可撤销地放弃在此次交易中取得的公司股份(包括公司送红股、转增股,何董事、高级管理人员人选且不向公司提名、推荐任。

  一来如此,一致行动人在交易完成后四通股份实际控制人及其,比例将达到46。84%将持有含表决权股份的。此因,表示公司,市公司控制权发生变化此次交易不会导致上,借壳上市不构成。

  方还表示上述三,其通过此次交易取得的总对价的50%启德同仁承担的利润补偿金额不超过,00万元即35;超过二人通过此次交易取得的总对价李朱、李冬梅承担的利润补偿金额不,95亿元即9。1。

分享: